1、川渝大爆发
数据来源:Choice数据
消息面来看,很多四川成都网友开始在“小红书”上分享近期各自的拆迁补偿情况。一夜之间,成都大规模拆迁话题火了。不少网友还将成都大规模拆迁话题与“西部大开发”“经略西部腹地”等话题联系了起来。
政策面上,据媒体报道,9月27日,国务院批复了《成都市国土空间总体规划(2021—2035年)》。10月12日,成都市政府新闻办举办了相关新闻发布会对上述规划进行了解读。也是在这场新闻发布会之后,“成渝概念”热度上升。该规划明确了成都城市性质为“四川省省会,西部地区重要的中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市”,城市核心功能定位是“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地”,目标愿景为全面建成践行新发展理念的公园城市示范区,不断提升国家中心城市国际竞争力和区域辐射力。
2、债市宽幅震荡
中信证券首席经济学家明明
虽然降准降息落地后,资金利率中枢有望下移,且基本面边际改善的同时仍旧偏弱,但是债市面临的政策、市场等扰动因素仍旧偏多。一方面9月政治局会议明确加力推出增量政策,随着货币、地产等增量政策陆续落地,四季度财政政策跟进的概率较高,债市当前或已一定程度上定价了财政发力的预期,后续或将围绕财政实际力度进行博弈;另一方面近期稳增长政策对风险资产情绪的提振较为明显,权益资产走强使得基金、理财存在潜在赎回压力,因此预计10月债市或仍旧延续宽幅震荡、波动增强的特征。
国海证券固收首席分析师靳毅
对于后续债市行情,我们认为:1、债市逐渐企稳,对股市行情的反应钝化。2、基本面修复需要低利率环境支持,目前我国仍在降息通道中,广谱利率会随之下行。3、财政发力方面,如果年内政府债增发规模在2万亿元以内,预计不会对债市造成太大冲击。我们测算四季度政府债务供给规模或达1.3万亿元,若财政发力、年内政府债增发2万亿元,四季度政府债供给规模预计为3.3万亿元,仍低于去年同期的3.7万亿元,预计不会对债市造成太大冲击。4、近期配置盘买入力量较为积极,为债市提供一定下行动力。保险等配置盘近期国债净买入量有所上升,表明机构对国债的需求仍存,为债市利率下行提供动力。
西南证券固收首席分析师杨杰峰
短期来看,财政部透露出潜在债券供给规模可能较大,或将缓解供需关系错配程度,从而造成利率债市场波动增加,而化债相关政策则是利好信用债市场,很有可能将进一步推动各等级城投债信用利差继续压缩。中长期来看,基本面修复斜率的提升仍需得到宏观经济数据的确认,支持性货币政策在此期间难以发生根本性扭转,在继续降低社会综合融资成本的大方向下,利率中枢或仍具有下行空间。
国金资管固收投资团队
短期看债券后续或维持宽幅震荡。A股热度下降,理财赎回趋稳,叠加9月CPI仍不及预期,债市情绪有所回归,不过财政政策偏乐观,政府债预计从11月起逐步放量,对债市仍产生影响,预计短期内利率进入宽幅震荡走势。
3、住建部新闻发布会预期
方正证券房地产首席分析师刘清海
“止跌回稳”是中央层面的首次表述,中央对房地产的指示明确,要求各地做好稳市场交易和价格的工作。对标历史,本轮政策力度不亚于历年楼市拐点政策,517会议后地产政策频出。楼市政策推进的速度与力度均超预期。但从2014-2015年楼市企稳的经验看,止跌回稳亟需财政力量发力,后续更多财政政策值得期待,近期财政部会议已明确财政发力方向将集中在收储+回收闲置用地等方面。
一创固收研究组
住建部、央行将于17日召开新闻发布会,预计将会推出新政支持保交付以及存量商品房收储,具体力度有待公布。受到地产增量政策预期影响,16日债市继续走弱。超长端上升明显。近期以来超长端受到特别国债增发预期,走势明显弱于其他期限。短期内来看,基本面保持较弱但预计是年内低点,企稳回升可能性较大。债市仍然是政策预期主导,参考过去几轮债市调整,当前已经度过债市最大冲击期,但政策出台时预期差仍然会影响债市,短期债市处于震荡区间。随着各项政策落地,债市或重新进入配置区间。
大伟看楼市
10月17日最有可能出台的政策有:税费减免。未来可能出台的购房税费政策:可能会出台购房契税、增值税等税费的减免政策,降低购房者的交易成本。例如,对于购买首套住房或特定类型住房(如绿色建筑、保障性住房等)的购房者,给予一定比例的税费减免。调整二手房交易税收:二手房在房地产市场中占有越来越重要地位,可能会对二手房交易的税收政策进行优化,如降低二手房交易的个人所得税、增值税等,以活跃二手房市场,促进住房的流通和置换。支持存量房收购:增加保障房供给,消化库存,稳定市场。
文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:73 原标题:川渝大爆发 、债市宽幅震荡、住建部新闻发布会预期 | 债圈大家说10.16 郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈打开微信,
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